Après l’excitation de The New Yorkers (), dans la seconde moitié de 1931, Porter est à nouveau engagé par le producteur E. Ray Goetz pour composer la musique d'un musical (avec un livret de Herbert Fields, qui avait écrit The New Yorkers ()) pour mettre en vedette Peggy Wood.

Le projet a échoué lorsque le principal bailleur de fonds, une grande entreprise de cigarettes, s’est retiré à la dernière minute en raison de la hausse des taxes sur les produits du tabac - rappelons que nous sommes dans les terribles années qui suivent la crise de '29'. Le travail de Porter a été jugé charmant, et de nombreuses chansons seront «recyclées» dans des spectacles ultérieurs, dont I’ve Got You On My Mind, qui s’est retrouvé dans Gay Divorce () (1932) l’année suivante, But He Never Says He Loves Me qui a été rebaptisée The Physician et créée par Gertrude Lawrence dans Nymph Errant () (1933), et le plus célèbre de tous, I Get A Kick Out Of You qui est devenue un standard américain lorsqu’elle a été créée par Ethel Merman dans Anything Goes () (1934) – avec un léger changement de paroles: l’omission d’une allusion à Charles Lindbergh.

La partition complète, telle qu’elle a été écrite pour Star Dust () (1931), n’a été jouée qu’une seule fois lors d’un concert de bienfaisance en 1987.

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